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El segundo tramo, con un vencimiento de 10 años y un monto de 1.100 millones de euros, se emitió con un diferencial de 215 pb y un precio del 99,276%, lo que proporciona una tasa de rendimiento del 4,843% y un cupón del 4,750%.
Esta emisión tuvo un gran éxito entre los inversionistas internacionales, con un libro de órdenes que superó los 7.000 millones de euros, lo que confirma la confianza de los mercados en Marruecos. Además, la operación permitió diversificar las fuentes de financiamiento del país y establecer nuevos puntos de referencia en la curva de crédito marroquí en el segmento del euro. Colocada entre inversionistas de alta calidad, recibió una amplia distribución geográfica y una acogida favorable.
Esta emisión siguió a una gira de promoción financiera (Roadshow) realizada en París y Londres con 55 inversionistas, encabezada por la ministra de Economía y Finanzas, Nadia Fettah, acompañada de una delegación de la Dirección del Tesoro y Finanzas Exteriores.
Dicha gira resaltó la estabilidad política del país, la resiliencia de su economía y las reformas emprendidas bajo la dirección de Su Majestad el Rey Mohammed VI.
La emisión se llevó a cabo bajo el formato 144A/RegS, lo que permitió la participación de inversionistas a nivel mundial.