La emisión de obligaciones lanzada por Marruecos en el mercado internacional en marzo de 2023 acaba de ganar el premio a la «Mejor obligación soberana en África» del año 2023, otorgado por la prestigiosa revista financiera EMEA Finance.
La revista británica especializada EMEA Finance clasifica anualmente las principales operaciones realizadas en el mercado financiero internacional, así como los principales actores en Europa, Oriente Medio y África.
Los premios otorgados por EMEA Finance se basan en las votaciones de los agentes del mercado y recompensan las operaciones más exitosas y la calidad del trabajo realizado por el emisor y sus socios.
El road show organizado por el Ministerio de Economía y Hacienda con motivo de la emisión de esta obligación confirmó la posición de Marruecos como un actor muy apreciado por los inversores, que ofrece una calificación crediticia creíble, reforzada por un esfuerzo sostenido de reformas estructurales y de estabilidad política y social.
El éxito del roadshow y la demanda de los inversores, superior a los 11.000 millones de dólares, dan fe de la confianza de la que goza nuestro país y representan el reconocimiento de los progresos realizados por nuestro país. El roadshow ha permitido a Marruecos colocar con éxito esta emisión de 2 500 millones de USD en dos tramos. El primer tramo, de 1 250 millones de USD, tiene un vencimiento a 5 años y un tipo de interés del 5,95%. El segundo tramo, de 1 250 millones de USD, tiene un vencimiento de 10 años y medio y un tipo de interés del 6,5%.
El Ministerio de Economía y Finanzas fue acompañado en esta salida por cuatro bancos principales: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank y JP Morgan.