وتهم المرحلة الأولى فترة استحقاق مدتها 5 سنوات
ونصف، بسعر 99,374 في المائة، وسعر فائدة يناهز 1,495، أي بقسيمة بنسبة 1,375 في
المائة، بينما تهم المرحلة الثانية فترة استحقاق 10 سنوات، بسعر 98,434 في المائة،
وسعر فائدة يناهز 2,176 في المائة، أي بقسيمة بنسبة 2 في المائة.
ويندرج هذا الإصدار في سياق صعب يتسم بعدم اليقين
المرتبط بتطور جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتداعياته على جودة قرض
المصدرين، حيث تكلل بنجاح كبير لدى المستثمرين الدوليين، وذلك بدفتر طلبات اكتتاب
يتجاوز 2,5 مليار أورو صادر عن 197 مستثمرا. كما أن هذا النجاح يؤكد الثقة التي يحظى
بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين في السندات ووكالات التصنيف.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار هو نتاج حملة ترويجية
بقيادة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، مرفوقا بوفد من
مديرية الخزينة والمالية الخارجية لدى مجتمع المستثمرين الدوليين.
و خلال هذه الحملة الترويجية، أشاد المستثمرون، و
بشكل خاص، بالاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة المغربية ومتانة الإطار
الماكرو اقتصادي و الذي أكده حفاظ المغرب على تصنيفه في "درجة
الاستثمار" الذي تمنحه وكالاتا التصنيف (S&P
Global Ratings وFitch Ratings) وكذلك بمدى أهمية الإصلاحات التي تم تفعيلها تحت القيادة الرشيدة
لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي وضعت المغرب على مسار التنمية
المستدامة وبناء دولة قانون ديمقراطية وحديثة ومنفتحة على العالم.
كما شكلت هذه الحملة فرصة لاطلاع المستثمرين على التدابير
الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة للحد من تداعيات الأزمة الصحية
ومواكبة إقلاع الاقتصاد الوطني.
و قد تم هذا الإصدار وفق نسق 144A/RegS بغية تحقيق مشاركة واسعة للمستثمرين عبر
العالم.